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一、鄭棉
(一)利多
1)國慶期間新疆疫情管控加劇,新年度棉花收購推遲,加劇現貨緊張。
2)紗廠原料庫存降至歷史最低,紗廠普遍在20號左右貨源非常緊張,有剛性補庫的需求。
3)棉價現在處于低估值區間,下方空間有限,從長期投資來看,棉花在資產配置中適合多配。
(二)利空
1)需求端來看,國慶期間紗廠和布廠開機率再次大幅下滑,紗廠成品庫存再次累積,金九銀十行情徹底結束。
2)目前新疆疫情嚴重鄉鎮之間不可以流動,管控格局下棉農博弈時間有限,有利于軋花廠定價。
3)大量收購即將開始,軋花廠基于去年教訓,在收購期間會積極套保,盤面壓力巨大。
二、美棉
(一)利多
1)美棉下跌至82前期低點,之前做空的套牢盤解套出場,對棉價有支撐作用。
2)美棉近期與宏觀環境息息相關,原油大漲帶動美棉價格上漲。
3)技術角度來看,美棉出現底背離,有反彈的需求。
(二)利空
1)美聯儲加息預期繼續加強,面對現已很高的利率,利空全球商品。
2)東南亞市場開機率普遍不超過五成,印度、越南等紗廠仍處在巨幅虧損之中。
3)越南和孟加拉九月份出口高位拐頭,海外需求回落確認。
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