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一、鄭棉
(一)利多
1)近期內地管控加劇,新疆棉即使運到內地,內地庫也因為疫情的原因無法入庫?,F貨短供應更加加劇,新花無法形成倉單,1月合約交割成問題。
2)新疆疫情緊張,不僅棉花供應緊張,棉紗也受到供應緊張的問題,下游支撐仍在。
3)目前紗廠棉花庫存處在歷史極低值,紗廠有剛需補庫的需求。
(二)利空
1)目前新花供應推遲,意味著未來隨著政策的出臺或者疫情的放松,棉花集中供應壓力加劇,盤面面臨巨大的套保壓力。
2)需求端萎靡加劇,金九銀十徹底結束,下游再次進入降開機累庫存的階段。面對訂單稀少的市場,下游均不看好后市。
3)國慶假期之后,各地疫情多點爆發,疫情管控再次成為常態,嚴重影響人民消費和收入。
二、美棉
(一)利多
1)美棉從出口簽約情況來看,近期簽約好轉,與去年同期持平,美棉在這個價位還是有海外需求的。
2)目前按照10月報告的庫銷比計算,美棉平衡點就在82美分,因此在沒有進一步基本面利空影響下,82附近存在強支撐。
3)技術角度來看,美棉出現底背離,有反彈的需求。
(二)利空
1)美國9月CPI超預期,美聯儲11月加息75個基點基本上板上釘釘,高達3.25的基礎利率對市場的傷害是極大的,加快刺破商品泡沫。
2)印度棉逐漸上市,美棉也開始陸續檢驗,隨著北半球上市量增加,全球物流的緩解,供應端是逐漸寬松的。
3)全球棉花需求依舊面臨下調趨勢,從全年度來看,10月報告USDA調整仍然不到位,孟加拉的消費沒有下調,越南僅下調2萬噸,印度消費仍高達523萬噸。在面臨全球經濟下行,美棉終端消費進入去庫存的周期中,海外消費一定是下降。
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